西门子 vs. 施耐德 | 在哪里更强大

直接竞争对手的股票走势往往是平行的。西门子（WKN:723610）和ABB（WKN:919730）以及戴姆勒（WKN:71000）和宝马（WKN:519000）都是如此。他们受到相同的市场条件的约束，并共享新员工的人才库。
这就是为什么当两个竞争对手的股票表现大不相同时，投资者应该注意，西门子和施耐德电气（WKN:860180）就是这样。他们中的一个要么做了根本性的错误，要么另一个做了突出的事情。以下是我对法德巨头PK的了解。
 原因一：重点清晰早在 1990 年代，施耐德电气就找到了其基本战略方向。这家法国集团告别了钢铁加工行业，开始专注于电气行业。管理层始终如一地围绕这一核心扩展其业务活动，而不会陷入困境。多年来，自动化技术、不间断电源和安全技术等逻辑上合适的领域已经增加。
尽管产品种类繁多，应用广泛，但施耐德围绕控制柜、控制单元、变频器和伺服驱动器等互补产品形成了同质结构。2018年印度Larsen & Toubro的电气与自动化部门等重大收购加强了核心业务并扩大了其国际影响力。
但是，当我们想到西门子时，会想到什么？火车、磁共振断层扫描仪、涡轮机、高压技术......以及施耐德所做的几乎所有事情。尽管近能源业务的分拆带来了一些清晰度，但即使经过数十年的不断重组，这家总部位于慕尼黑的公司仍然没有一个每个人都能理解的形象。
在过去的几十年里，无论是在太阳能逆变器（废弃，然后被Kaco New Energy收购）、牵引电机（出售，然后是亏损的合资企业法雷奥西门子eAutomotive）还是通信技术（引入诺基亚西门子通信，再次越来越多地参与5G和工厂网络）上，人们经常观察到一个来回的并购与出售活动。
此外，西门子在 2015 年收购 Dresser-Rand 时犯了一个错误，当时 Dresser-Rand 主要针对石油和天然气行业的重型设备。它发生在 2014-2016 年油价暴跌期间，直到 2020 年 9 月分拆之前一直给西门子带来负担。
理由二：智能数字化战略多年来，西门子一直致力于成为的工程师软件、楼宇和工厂自动化软件提供商。这导致了围绕仿真、数字孪生和工业 4.0 云的市场解决方案和平台。虽然我相信这些努力将在中长期内得到回报，但数十亿欧元的投资仍然对资产负债表造成压力。
施耐德选择了一条更精简、也许也更优雅的道路：2017/2018 年，这家法国公司将其软件部门转移到英国工程软件公司 AVEVA（WKN：A1W0MM）。因此，施耐德一举拥有了具有竞争力的 IT 能力，而无需花费巨额资金。它以 5.5 亿英镑收购了合并后的 AVEVA 60% 的股份，此后其股价一直表现出色。
理由三：管理我不想将施耐德首席执行官让-帕斯卡尔·特里库尔（Jean-Pascal Tricoire）与西门子老板乔·凯撒（Joe Kaeser）和罗兰·布希（Roland Busch）进行比较。他们都可以做点什么。但很明显，施耐德的发展清楚地表明了自 2006 年以来一直掌舵的 Tricoire 的标志。凭借稳健的手腕和远见卓识，他将集团定位为能够抓住增长机会而不会在其他地方受到挫折。
因此，他能够在年度数据的介绍中用大字宣布“增长”。施耐德比任何其他规模的公司都更专注于能源效率和工业4.0的主题。强势的定位还体现在多年来有可能提高营业利润率这一事实上。适时的股票回购进一步推动了股东回报。
显然，正是这次演讲让观察家们意识到，施耐德在欧洲电力巨头中具有强的上行潜力。由于潜在趋势将继续存在，只要施耐德在战略上保持正轨，它也应该在长期内强劲发展。

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